$42.22
+0.12%Bugün
Intapp Hisse Analizi
Genel Bakış
Intapp Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Yazılım - Uygulama
- Çalışan Sayısı
- 1.235
- CEO
- Mr. John T. Hall
- Arz Tarihi
- 2021-06-30
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Intapp Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $3.42 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -218.45
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 8.37
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 8.11
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Faaliyet Alanı
Intapp Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Şirkete Genel Bakış
Intapp (INTA), özellikle profesyonel ve finansal hizmetler gibi karmaşık ve ilişki odaklı sektörler için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı yazılım çözümleri sunan bir teknoloji şirketidir. Şirket, özel sermaye, yatırım bankacılığı, hukuk, muhasebe ve danışmanlık firmalarının operasyonel verimliliklerini artırmalarına, riskleri yönetmelerine ve yeni iş fırsatları yakalamalarına yardımcı olmayı hedefler.
Intapp'in temel hikayesi, geleneksel olarak insan ilişkilerine dayalı olan bu sektörleri, veri ve yapay zeka destekli modern teknolojilerle dönüştürmektir. Şirket, müşterilerinin potansiyel yatırım ve müşterilerini, anlaşma süreçlerini ve yasal uyum faaliyetlerini tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayarak onlara bütünsel bir bakış açısı sunar. Bu vizyon, firmaların daha akıllı ve daha hızlı kararlar almasını sağlayarak rekabette öne çıkmalarına olanak tanır.
Intapp (INTA) Nasıl Para Kazanıyor?
Intapp, gelirlerini ağırlıklı olarak bir "Hizmet Olarak Yazılım" (SaaS - Software-as-a-Service) iş modeli üzerinden elde eder. Bu model, şirkete istikrarlı ve öngörülebilir bir gelir akışı sağlar. Ana gelir kaynakları şunlardır:
- Abonelik Gelirleri: Şirketin gelirlerinin büyük bir kısmını, müşterilerinin bulut tabanlı platformlarına erişim için ödediği yinelenen abonelik ücretleri oluşturur. Bu, genellikle yıllık veya çok yıllık sözleşmeleri içerir ve şirketin finansal istikrarının temelini oluşturur. Son raporlara göre, toplam gelirin %80'inden fazlası bu aboneliklerden gelmektedir.
- Destek ve Bakım Hizmetleri: Müşterilere sunulan sürekli teknik destek, güncelleme ve bakım hizmetleri de önemli bir gelir kalemidir. Bu hizmetler, müşteri memnuniyetini ve platforma olan bağlılığı artırır.
- Profesyonel Hizmetler: Intapp, yazılımlarının kurulumu, müşterinin mevcut sistemleriyle entegrasyonu ve kullanıcı eğitimi gibi konularda danışmanlık ve profesyonel hizmetler de sunarak ek gelir elde eder.
Şirketin en bilinen çözümleri arasında finansal hizmetler için DealCloud ve profesyonel hizmetler için OnePlace bulunmaktadır. Bu platformlar, firmanın gelir çeşitliliğini ve farklı sektör dikeylerindeki gücünü göstermektedir.
Rekabet Avantajı ve Pazar Konumu
Intapp'in rakiplerinden ayrışmasını sağlayan en önemli rekabet avantajları (ekonomik hendek) bulunmaktadır. Bu avantajlar, şirketin pazar konumunu güçlendirir.
- Sektör Odaklı Uzmanlık: Intapp, genel amaçlı CRM veya iş yönetimi yazılımlarından farklı olarak, yalnızca profesyonel ve finansal hizmetler sektörünün benzersiz ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Bu derinlemesine uzmanlık, müşterilerin karmaşık iş akışları ve yasal uyum gereksinimleri için hazır çözümler sunmasını sağlar.
- Yüksek Geçiş Maliyetleri: Bir firma Intapp'in çözümlerini bir kez benimsediğinde ve tüm kritik verilerini (müşteri ilişkileri, anlaşma geçmişi, uyum kayıtları) bu sisteme entegre ettiğinde, başka bir platforma geçmek son derece maliyetli ve karmaşık hale gelir. Bu durum, müşteri sadakatini artırır ve şirkete uzun vadeli bir gelir güvencesi sağlar.
- Güçlü Marka ve İtibar: Özellikle özel sermaye ve hukuk gibi kapalı devre sektörlerde Intapp, bir endüstri standardı olarak kabul görmeye başlamıştır. Bu güçlü marka itibarı, yeni müşteri kazanımını kolaylaştırır.
Şirketin ana rakipleri arasında Salesforce ve Microsoft gibi büyük teknoloji devlerinin yanı sıra daha küçük ve niş odaklı yazılım sağlayıcıları bulunmaktadır. Ancak Intapp, derin sektör bilgisi ve özel çözümleri sayesinde bu rekabette kendine özgü bir yer edinmiştir.
Temel Finansal Göstergeler
Bir Intapp hisse analizi yaparken son finansal verileri incelemek kritik öneme sahiptir. Şirketin finansal sağlığı hakkında genel bir bakış aşağıda sunulmuştur.
- Gelir ve Büyüme: Intapp, son birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde çift haneli gelir büyümesi sergilemektedir. Son on iki aylık (TTM) verilere göre, şirketin satışları artmaya devam etmektedir. Bu büyüme, hem yeni müşteri kazanımından hem de mevcut müşterilere yapılan ek satışlardan kaynaklanmaktadır.
- Kârlılık: Birçok yüksek büyüme odaklı yazılım şirketi gibi Intapp de henüz GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) bazında istikrarlı bir kârlılığa ulaşmamıştır. Şirket, gelirlerini büyümeyi hızlandırmak için agresif bir şekilde satış, pazarlama ve Ar-Ge faaliyetlerine yeniden yatırmaktadır. Bu nedenle net kâr marjı, sektör ortalamasının altında kalabilir. Yatırımcılar, şirketin kârlılıktan çok büyüme ve pazar payı kazanmaya öncelik verdiğini bilmelidir.
- Borç Seviyesi: Şirketin bilançosunda bir miktar borç bulunmaktadır, ancak bu borç seviyesi genellikle şirketin nakit akışı ve varlıkları göz önüne alındığında yönetilebilir düzeydedir.
- Temettü Politikası: Intapp, bir büyüme şirketi olduğu için kârını hissedarlara dağıtmak yerine tekrar işe yatırmayı tercih etmektedir. Bu nedenle, şirket düzenli olarak temettü ödemesi yapmamaktadır. Intapp hisse temettü arayışında olan gelir odaklı yatırımcılar için bu durum dikkate alınmalıdır.
Yatırımcılar İçin Potansiyel ve Fırsatlar
Intapp'in gelecekteki büyümesini destekleyebilecek birkaç önemli katalizör bulunmaktadır. Bu fırsatlar, yatırımcıların dikkatini çekebilir.
- Dijital Dönüşüm Rüzgarı: Intapp'in hizmet verdiği profesyonel ve finansal hizmetler sektörü, bulut teknolojilerini benimseme konusunda henüz yolun başındadır. Bu devam eden dijital dönüşüm süreci, şirketin çözümlerine olan talebi önümüzdeki yıllarda da canlı tutabilir.
- Yapay Zeka (AI) Entegrasyonu: Şirket, platformlarına giderek daha fazla yapay zeka ve makine öğrenmesi yeteneği eklemektedir. Bu, müşterilere sadece veri depolamakla kalmayıp, bu verilerden eyleme geçirilebilir öngörüler elde etme imkanı sunarak ürün değerini artırır.
- Uluslararası Genişleme: Intapp, gelirlerinin önemli bir kısmını ABD ve Birleşik Krallık'tan elde etmektedir. Diğer coğrafyalara açılarak büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırma fırsatına sahiptir.
- Mevcut Müşteri Tabanından Büyüme: Şirketin sahip olduğu sadık müşteri tabanına yeni modüller veya daha gelişmiş hizmet paketleri satarak (cross-sell/up-sell) gelirlerini artırma potansiyeli yüksektir.
Riskler ve Zayıf Yönler
Potansiyel fırsatların yanı sıra, yatırımcıların dikkate alması gereken riskler ve zayıf yönler de mevcuttur. Objektif bir Intapp hisse yorum için bu faktörler göz ardı edilmemelidir.
- Ekonomik Dalgalanmalara Duyarlılık: Intapp'in müşterileri olan yatırım bankaları ve hukuk firmaları, ekonomik yavaşlama dönemlerinde birleşme ve satın alma (M&A) gibi faaliyetlerini azaltabilir. Bu durum, Intapp'in yeni müşteri kazanım hızını yavaşlatabilir veya mevcut müşterilerin harcamalarını kısmalarına neden olabilir.
- Yoğun Rekabet: Salesforce gibi çok daha büyük ve kaynakları bol rakipler, Intapp'in niş pazarına daha agresif bir şekilde girme kararı alabilir. Bu, fiyat baskısı yaratabilir ve pazar payını tehdit edebilir.
- Kârlılık Eksikliği: Şirketin henüz GAAP bazında kârlı olmaması, özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu ve yatırımcıların kârlılığa daha fazla önem verdiği piyasa koşullarında bir risk unsuru olabilir. Hisse fiyatı, büyüme beklentilerindeki herhangi bir yavaşlamaya karşı hassastır.
- Yüksek Değerleme: Diğer yüksek büyüme vadeden teknoloji hisseleri gibi, Intapp'in hisse senedi de genellikle yüksek bir fiyat/satış oranı gibi metriklerle işlem görebilir. Bu durum, hissede oynaklığa (volatilite) neden olabilir.
Analist Görüşleri ve Fiyat Hedefleri
Wall Street analistleri genel olarak Intapp'in geleceği konusunda olumlu bir görüşe sahiptir. Analistlerin çoğu, şirketin güçlü pazar konumu ve istikrarlı büyüme potansiyelini vurgulamaktadır.
Yakın tarihli raporlara göre, Intapp'i takip eden analistlerin büyük bir çoğunluğu hisse için "Al" veya "Güçlü Al" tavsiyesi vermektedir. "Tut" tavsiyesi veren analistlerin oranı ise daha düşüktür. Analistlerin belirlediği 12 aylık Intapp fiyat hedefi genellikle mevcut hisse fiyatının üzerinde bir potansiyele işaret etmektedir. Ortalama fiyat hedefi, en yüksek ve en düşük hedefler arasında bir aralık sunar ve yatırımcılara beklentiler hakkında bir fikir verir.
Analistlerin olumlu görüşlerinin arkasındaki temel nedenler; şirketin niş pazar liderliği, yüksek orandaki yinelenen gelirleri ve dijital dönüşüm trendinden faydalanma potansiyelidir.
Intapp (INTA) Hissesi Alınır mı?
Özetle, Intapp, finans ve profesyonel hizmetler gibi savunmacı ve kârlı bir niş pazarda faaliyet gösteren, güçlü rekabet avantajlarına sahip bir yazılım şirketidir. İstikrarlı büyümesi ve sadık müşteri tabanı önemli artılarıyken, kârlılık eksikliği ve ekonomik yavaşlamalara karşı hassasiyeti dikkat edilmesi gereken yönleridir.
Bu nedenle, Intapp hisse senedi, teknoloji sektöründeki volatiliteyi tolere edebilen ve şirketin uzun vadeli pazar payı kazanma stratejisine inanan büyüme odaklı yatırımcılar için daha uygun bir profil çizebilir. Düzenli gelir ve düşük risk arayan yatırımcılar için ise temettü ödememesi nedeniyle daha az çekici olabilir.
Intapp Finansal Tabloları
Intapp Finansal Rasyoları
Intapp Anahtar Metrikleri
Intapp Benzer Hisseler
Benzer Hisseler
Bu hisse ile benzer özelliklere sahip 8 hisse senedi
* Benzer hisseler şirket sektörü, büyüklüğü ve finansal metrikleri baz alınarak seçilmiştir. Piyasa değerleri güncel verilerdir.